Visão Geral das Funcionalidades
Conheça todas as telas da plataforma Take Sales e o que cada uma faz.
Funcionalidades da Plataforma
Esta seção explica cada tela do painel, na mesma ordem em que elas aparecem no menu lateral.
Visão geral
Dashboard
Página inicial do workspace: cards de uso (conversas, mensagens, tokens, custo, handoffs, satisfação), gráficos por período, bloco "Precisa de você" e resumo de créditos e limites.
Analytics
Cinco abas de métricas: Visão geral, Atendimento, Temas, Consumo e custos e Qualidade do agente — com filtros de canal, agente, modalidade e período.
Agentes
Agentes
Lista de agentes do workspace. Cada card permite testar, clonar, ativar/desativar, copiar o script do widget e abrir o formulário completo de configuração (identidade, diretrizes, modelo, voz, guardrails, canais, ferramentas, variáveis, estágios e extração pós-chamada).
Guias relacionados: criar e configurar agentes, configuração avançada e vários agentes.
Base de Conhecimento
Bases com itens de texto, arquivo e website. Cada item escolhe entre injeção no prompt e busca semântica (RAG), pode ser publicado na central de ajuda e recrawleado automaticamente.
Ferramentas
Ações que os agentes podem executar: as que vêm das contas conectadas em Integrações e as custom tools que você cria a partir de um endpoint HTTP (ou colando um cURL). Veja o guia de ferramentas.
Atendimento
Atendimento (Inbox)
Todas as conversas num só lugar: acompanhe a IA, assuma ou transfira atendimentos (pessoa, grupo ou outro agente), use o copilot e devolva a conversa para a IA.
Histórico
Histórico completo: filtros, exportação CSV, transcrição, resumo, dados coletados, auditoria de RAG e logs de execução passo a passo.
Ligações Telefônicas
Fila de ligações ativas por agente e canal de voz, com importação CSV, janela de operação, retry e cooldown por número.
Pessoas
Identidade unificada dos contatos entre canais, com variáveis que persistem de uma conversa para a outra e mesclagem de duplicadas.
Fila de Aprovação
Aprovação humana de ações de alto risco antes da execução.
Campanhas
Campanhas de ligação em massa com concorrência, agendamento, tentativas e acompanhamento por contato.
Configuração
Canais
Widget web, WhatsApp, Instagram, Telegram, Freshchat e voz (Twilio/Telnyx). Veja Canais.
Integrações
Contas de sistemas externos: CRMs, Google Calendar, Slack, SendGrid, Typeform, Postgres externo, servidores MCP e APIs próprias. Veja Integrações.
Webhooks
Notificações HTTP (ou e-mail) para eventos de conversa. Veja Webhooks.
Automações
Fluxos disparados por eventos, com condições e etapas de e-mail ou webhook. Veja Automações.
Sistema
Workspace
Geral, usuários, whitelabel, provedores de LLM (BYOL), destinos de transferência de voz e verificação de identidade.
Notificações
Central de avisos do sistema, com filtros por tipo, workspace, agente e período.
Configurações
Perfil, segurança, preferências (idioma, limites de uso do workspace) e status da plataforma.