Criar sua conta
Aprenda como criar uma conta no Take Sales e configurar seu primeiro workspace.
Criando sua conta
Acesse app.takesales.ai e clique em Criar conta. Você pode se registrar com:
- E-mail e senha — Preencha seus dados e confirme o e-mail
- Google — Login rápido com sua conta Google
Confirmação de e-mail
No cadastro com e-mail e senha, você recebe um e-mail de confirmação enviado por noreply@takesales.ai. Clique no link para ativar a conta.
Se o e-mail não chegar em alguns minutos, verifique a caixa de spam ou a aba Promoções (Gmail). Se ainda assim não encontrar, use a opção de reenvio na tela de login ou fale com o suporte.
Configurando o workspace
Depois do cadastro, o onboarding leva você por dois passos: criar o workspace e criar o primeiro agente.
O que é um workspace?
Um workspace representa uma organização, cliente ou projeto. Ele é um container isolado para todos os recursos: agentes, conversas, base de conhecimento, integrações, canais e membros.
Escolha o nome com cuidado — ele aparece para todos os membros e no seletor de workspace. Dá para alterar depois em Workspace → Geral.
Cada workspace possui:
- Agentes e canais próprios
- Base de conhecimento independente
- Membros e permissões separados
- Integrações, ferramentas e webhooks dedicados
- Limites de uso e créditos próprios
Suporte a múltiplos workspaces
A mesma conta pode criar e participar de vários workspaces. Isso é útil quando:
- Você gerencia clientes ou projetos diferentes
- Sua empresa tem times que precisam de ambientes separados
- Você quer um workspace de testes separado do de produção
Para alternar, use o seletor de workspace no topo da barra lateral. Os dados são completamente isolados entre workspaces.
Fluxo de onboarding
Após criar o workspace, o assistente segue direto para a criação do primeiro agente (identidade, persona, canais, voz, comportamento, recursos, aparência e ajustes avançados). Ao final, você já pode testar o agente ou copiar o código de instalação do widget.
Plano e créditos: o plano do workspace e o saldo de créditos são definidos pela equipe Take Sales — não há autoatendimento de assinatura dentro da plataforma. Para mudar de plano, aumentar limites ou tirar dúvidas de cobrança, fale com o suporte comercial.
Convidando membros para o workspace
Acesse Workspace → Usuários e clique em Convidar membro.
Como funciona o convite
- Informe um ou mais e-mails (separados por vírgula, ponto-e-vírgula ou quebra de linha)
- Selecione a função (role)
- Clique em Enviar convites
- A pessoa recebe um e-mail com o link para aceitar
Se o e-mail não puder ser enviado, a plataforma mostra o link de convite para você compartilhar manualmente. Convites pendentes podem ser reenviados ou copiados a qualquer momento, e expiram após alguns dias.
Papéis e permissões
- Admin — Controle total sobre recursos e membros do workspace, incluindo configurações da organização, whitelabel e exclusão do workspace.
- Developer — Acesso funcional completo: cria e testa agentes, vê dados brutos, gerencia analytics e configurações. Não gerencia membros nem cobrança.
- Member — Acesso de leitura a agentes, testes, histórico filtrado e analytics. Não faz alterações nem vê dados sensíveis.
Apenas Admins podem convidar, remover membros e alterar funções. Atribua a função certa no momento do convite — ela pode ser alterada depois na tabela de membros.
Próximos passos
Com a conta criada e o workspace configurado, vá para criar seu primeiro agente.